希尔克（安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）是一名大学教授，深受同事和学生们的信赖和喜爱。希尔克有一个美丽贤惠的妻子和三个伶俐可爱的孩子，他的生活堪称人生赢家的典范。然而，在希尔克的内心里隐藏着一个惊人的秘密，虽然他对外谎称自己是犹太人，但实际上，他却是一名非裔，只不过肤色极淡几乎无法察觉。这个秘密让希尔克内心里充满了自卑。
法国人André（迈克尔·加拉布鲁 Michel Galabru 饰）和她的孙女Jeanne（朱莉·德拉姆 Julie Delarme 饰）原本平静的生活因二战的到来和德军对法国的侵占被打破，更让他们无法接受的是，他们家里的一个房间竟被征用作为一个德国军官Werner（托马斯·儒阿特 Thomas Jouannet 饰）的起居室。他们对这个敌方的军官一直保持着一种冷漠，尤其是Jeanne，她从来不和军官说话，即使是在他向他们问好的时候。让人意想不到的是，这个年轻的军官在多日的相处后，竟和他们谈论起自己的生活、音乐和法国文化，透露出他纳粹军服下隐秘的内心世界。同时，Jeanne也在积极的参与法国地下反抗德军的组织活动。渐渐地，两个来自敌对双方的年轻男女间产生了一种奇异的情感。这种情感在他们离别的时候，化成了Jeanne口中的一句话，她和他说的第一句话，也是唯一的一句话......
为了追缉跨国犯罪分子，俄罗斯情报局特工伊戈尔?克列姆涅夫（弗拉基米尔?叶皮凡采夫 V. Yepifantsev 饰）来到哥伦比亚，但是行动失败，手下全部丧生。这让伊戈尔备受指责，他百口莫辩，被降职。为了戴罪立功，他接受了俄罗斯石油大亨索尔金的案子，后者被控偷税漏税并企图颠覆政府。伊戈尔去欧洲缉拿知悉索尔金犯罪证据的米哈伊尔?谢里克。期间，他结识了身材火辣、身手不凡的女间谍奥拉娃（奥莉加?法捷耶娃 Olga Fadeyeva 饰）。起初，伊戈尔误认为奥拉娃是敌人一伙，幸好同伴提醒，才让对方表明心迹，同仇敌忾。两人密切配合并取得了很好的战绩。某夜，伊戈尔正在淋浴，奥拉娃突然闯入，色诱于他。两人激情缠绵之时，她却用早已藏好的针管插入了他的身体，原来这一切不过是个阴谋……
